Luego de que el Gobierno dispuso la ampliación de un permiso para emitir U$S 15.000 millones de bonos con jurisdicción en Estados Unidos e Inglaterra, el Ministerio de Finanzas anunció la emisión de deuda en dólares hasta a 30 años.

La cartera de Luis Caputo colocará bonos a 5, 10 y 30 años, según informó Reuters. El Poder Ejecutivo presentó una guía inicial de rendimiento en el área alta de 4% para el tramo a 5 años, en el área de 6,25% para el papel a 10 años y en el área baja de 7% para el bono a 30 años.

Para realizar las operaciones contrató a los bancos Citigroup, Deutsche Bank y HSBC como agentes líderes.

A partir del decreto 2/2018, el presidente, Mauricio Macri, autorizó a Finanzas a ampliar el permiso para emitir deuda externa en esas condiciones, por un valor nominal de hasta U$S 15.000 millones de la moneda estadounidense. La misma estaba regulada por el decreto 29 del año 2017 y establecía que los títulos públicos se emitían bajo la jurisdicción de Nueva York, donde litigaron los fondos buitre, o de Londres.

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